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Finance

Techniques et pratiques des montages LBO

Techniques et pratiques des montages LBO

  • 14h
  • Format présentiel ou classe virtuelle
Indice de satisfaction
4.5/5
Je suis interessé(e)

Détails formation métier

Faire une phrase de rassurance sur le déroulé de la formation

Solution pédagogique

Le format est adapté en fonction du niveau des apprenants
Intervenant formateur

Notre intervenant est un praticien du sujet et de la pédagogie
Attestation de formation

Bilan d’acquisition de compétence remis au terme de la formation
Support de formation

Support pédagogique adressé en fin de formation

Compétences visées au terme de la formation

  • Appréhender le cycle de vie des opérations, la structuration financière et la sortie du LBO

Objectifs pédagogiques

  • Maîtriser les enjeux de la transmission d’entreprise
  • Connaître les différents acteurs et leurs rôles dans les montages de LBO
  • Maîtriser la structuration financière des opérations de LBO
  • Comprendre les pratiques de valorisation d’entreprise lors d’une opération de LBO

Vue d'ensemble du parcours de formation

  • Type de formation : Présentiel ou en classe virtuelle
  • Durée totale en heure : 14h
  • Sales
  • Back officer
  • Middle officer
  • Asset manager
  • Audit / Inspection
  • Maîtriser les opérations de capital investissement

Mise en situation et études de cas

  • Support pédagogique fourni en .pdf

  • Alternance d’explications, d’illustrations et de mise en pratique
  • Apport d’expériences du formateur
  • Echanges et retours d’expérience entre les participants
  • Exercices et ateliers d’application permettant aux stagiaires et au formateur d’évaluer les progrès individuels et collectifs.

 

QCM en fin de formation et corrigé en groupe

 

Une attestation d’assiduité et/ou de réussite sera remise par mail au terme de la formation

Télécharger

 

Merci de renseigner le formulaire ci-dessus pour l’inscription pour un groupe ; nos services vous recontacteront dans des délais rapides.

 

 

Pour la bonne organisation et le suivi efficace des formations, nous vous demandons de nous informer si un de vos participants souffrait d’un quelconque handicap pouvant nécessiter un aménagement de la formation.

Je suis interessé(e)

Programme déroulé de la formation métier

Principes de transmission par LBO

  • Dettes et capitaux propres : tendances actuelles
  • Les différents types de LBO
  • Paramètres des montages de LBO
    • FCF, TRI, RI
    • Importance des acteurs
    • Phases de déroulement d’un LBO
  • Étude de cas : Analyse de montages de LBO récents

Les acteurs du LBO : rôles et objectifs

  • La banque
    • Structuration de la dette
    • Sécurisation de la dette
    • Dette senior, dette mezzanine
  • Les actionnaires
    • Structuration des fonds propres
    • Pacte d’actionnaires
  • Les managers
    • Clauses de rétrocession
    • Risque financier
    • Risque fiscal
  • Le rôle de la holding
  • Étude de cas : Analyse des motivations et pouvoirs des différents acteurs

 La structuration financière des opérations

  • L’importance du Business Plan
  • La valorisation initiale et ses aménagements
  • Les leviers du LBO
    • Levier fiscal
    • Leviers financiers successifs
    • Leviers juridiques
  • Étude de cas de synthèse : Analyse du BP et montage du financement d’une opération de LBO

 La sortie du LBO

  • Les différentes sorties possibles
  • La rémunération du fonds

VALIDATION DES ACQUIS PAR QUIZ

Intervenant

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