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Lundi au vendredi - 9h/18h

Finance

Techniques et pratiques des montages LBO

Techniques et pratiques des montages LBO

Indice de satisfaction
4.5/5

Détails formation métier

Solution pédagogique


Le format est adapté en fonction du niveau des apprenants
Intervenant formateur


Notre intervenant est un praticien du sujet et de la pédagogie
Attestation de formation


Bilan d’acquisition de compétence remis au terme de la formation
Support de formation


Support pédagogique adressé en fin de formation

Compétences visées au terme de la formation

  • Appréhender le cycle de vie des opérations, la structuration financière et la sortie du LBO

Objectifs pédagogiques

  • Maîtriser les enjeux de la transmission d’entreprise
  • Connaître les différents acteurs et leurs rôles dans les montages de LBO
  • Maîtriser la structuration financière des opérations de LBO
  • Comprendre les pratiques de valorisation d’entreprise lors d’une opération de LBO

Vue d'ensemble du parcours de formation

  • Type de formation : Présentiel ou en classe virtuelle
  • Durée totale en heure : 14h
  • Sales
  • Back officer
  • Middle officer
  • Asset manager
  • Audit / Inspection
  • Maîtriser les opérations de capital investissement

Mise en situation et études de cas

  • Support pédagogique fourni en .pdf

  • Alternance d’explications, d’illustrations et de mise en pratique
  • Apport d’expériences du formateur
  • Echanges et retours d’expérience entre les participants
  • Exercices et ateliers d’application permettant aux stagiaires et au formateur d’évaluer les progrès individuels et collectifs.

QCM en fin de formation et corrigé en groupe

Une attestation d’assiduité et/ou de réussite sera remise par mail au terme de la formation

Inscription à nos formations :

Suite à votre demande, notre service commercial vous recontactera sous 48 heures ouvrées afin de :

  • Vérifier les prérequis éventuels
  • Confirmer les dates, le lieu ou les modalités à distance

Validation du planning : 
Le planning est défini et validé conjointement avec le client ou le commanditaire.

Délais de traitement : 

  • Envoi du devis et proposition commerciale :  sous 24 à 72 heures ouvrées après réception de la demande
  • Entrée en formation : fixée en accord avec le client, en fonction des dates convenues et de la disponibilité des intervenants

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Pour nous permettre d’anticiper d’éventuels aménagements pédagogiques, techniques ou organisationnels, nous vous invitons à contacter notre référent handicap :

Emmy RAKOTOBE :  emmy.rakotobe@besquare.fr

06 82 35 56 77 

Sur devis, nous contacter :

  • En remplissant ce formulaire
  • Par email : contact@besquare.fr
  • Par téléphone : 06 950 330 38

Programme déroulé de la formation métier

Principes de transmission par LBO

  • Dettes et capitaux propres : tendances actuelles
  • Les différents types de LBO
  • Paramètres des montages de LBO
    • FCF, TRI, RI
    • Importance des acteurs
    • Phases de déroulement d’un LBO
  • Étude de cas : Analyse de montages de LBO récents

Les acteurs du LBO : rôles et objectifs

  • La banque
    • Structuration de la dette
    • Sécurisation de la dette
    • Dette senior, dette mezzanine
  • Les actionnaires
    • Structuration des fonds propres
    • Pacte d’actionnaires
  • Les managers
    • Clauses de rétrocession
    • Risque financier
    • Risque fiscal
  • Le rôle de la holding
  • Étude de cas : Analyse des motivations et pouvoirs des différents acteurs

 La structuration financière des opérations

  • L’importance du Business Plan
  • La valorisation initiale et ses aménagements
  • Les leviers du LBO
    • Levier fiscal
    • Leviers financiers successifs
    • Leviers juridiques
  • Étude de cas de synthèse : Analyse du BP et montage du financement d’une opération de LBO

 La sortie du LBO

  • Les différentes sorties possibles
  • La rémunération du fonds

VALIDATION DES ACQUIS PAR QUIZ

Intervenant

Une équipe à votre service

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