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Les aspects patrimoniaux du dirigeant - Expert

Construisez votre Parcours selon vos besoins

Bien que le parcours complet soit réparti sur 4 journées de formation intra-entreprise, il est évidemment possible d’adapter ce même parcours sur mesure, en fonction de vos besoins et du temps à y consacrer.

C’est pourquoi nous vous présentons l’ensemble des modules, et à vous de faire votre choix. 

Nous seront bien évidemment à votre disposition pour tout conseil ou besoin spécifique.

Notre philosophie

  • Alternance d’apports théoriques, cas pratiques et mises en situation
  • Apprentissage actif et participatif
  • Focus sur l’aisance commerciale et la posture conseil

Type de formation : Présentiel ou en classe virtuelle

Durée totale en jour : 4 jours

Nouveaux conseillers sur le marché des professionnels

Connaissances générales de l’environnement bancaire

Mise en situation et études de cas

Support pédagogique fourni en PDF

  • Alternance d’explications, d’illustrations et de mise en pratique
  • Apport d’expériences du formateur
  • Echanges et retours d’expérience entre les participants
  • Exercices et ateliers d’application permettant aux stagiaires et au formateur d’évaluer les progrès individuels et collectifs.

Suivi continu

Une attestation d’assiduité et/ou de réussite sera remise par mail au terme de la formation

 

Tarif journalier : à partir de 2490 € HT

Inscription à nos formations :

Suite à votre demande, notre service commercial vous recontactera sous 48 heures ouvrées afin de :

  • Vérifier les prérequis éventuels
  • Confirmer les dates, le lieu ou les modalités à distance

Validation du planning : 
Le planning est défini et validé conjointement avec le client ou le commanditaire.

Délais de traitement : 

  • Envoi du devis et proposition commerciale :  sous 24 à 72 heures ouvrées après réception de la demande
  • Entrée en formation : fixée en accord avec le client, en fonction des dates convenues et de la disponibilité des intervenants

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Pour nous permettre d’anticiper d’éventuels aménagements pédagogiques, techniques ou organisationnels, nous vous invitons à contacter notre référent handicap :

Emmy RAKOTOBE :  emmy.rakotobe@besquare.fr

06 82 35 56 77 

 

Vous avez le choix…

un parcours complet ou adaptable en fonction de vos besoins

PARCOURS 4 jours

Intervenante : Carole Dambrun

Objectifs opérationnels :

  • Comprendre les implications des règles de la vie de couple sur l’outil de travail
  • Maîtriser l’impact financier et juridique d’un décès du dirigeant sur l’entreprise et sa gestion
  • Appréhender la transmission de l’entreprise et les stratégies d’optimisation

Compétences visées au terme de la formation :

  • Le conseiller saura accompagner le dirigeant d’entreprise dans les aspects de sa sphère privée qui seront susceptibles d’interagir avec sa sphère professionnelle. Il maitrisera l’ensemble des aspects patrimoniaux de son client (droit de la famille succession, droit des sociétés), du choix du régime matrimonial/pacsimonial jusqu’à la cession de sa structure.
Module 1 - Les différents types d’union impactant l’outil de travail

Objectifs pédagogiques et compétences visées

  • Comprendre les implications des règles de la vie de couple sur l’outil de travail

 

Présentiel ou en virtuel

Durée
1 jour

Programme

Les régimes matrimoniaux

  • Le régime matrimonial
    • Le régime primaire
    • Les régimes communautaires
    • Le régime de la séparation de bien
    • Le régime de la participation aux acquêts

Les avantages matrimoniaux

  • En communauté
  • En séparation de bien

Le divorce

  • Les différentes procédures
  • Les effets patrimoniaux du divorce (partage, prestation compensatoire, pension alimentaire…)

Le PACS

  • Les régimes et son impact
  • Le régime légal du PACS
  • Le régime légal antérieur à 2007
  • Impact sur l’outil de travail
  • Les aménagements du PACS
  • Modalités de rupture du PACS

Le Concubinage

Objectifs pédagogiques et compétences visées

  • Maîtriser l’impact financier et juridique d’un décès du dirigeant sur l’entreprise et sa gestion

 

Présentiel ou en virtuel

Durée
1 jour

Programme

Principes et liquidation d’une succession

Le droit des successions

  • La réserve héréditaire
  • Liquidation et partage d’une succession
  • Fiscalité des successions

Le rapport civil et rappel fiscal des donations

  • Les différents types de donation
  • Le respect de l’équité entre héritiers réservataire
  • Le calcul de la réserve et de la quotité disponible

Les solutions pour avantager un enfant repreneur

  • La RAAR
  • Le pacte du Dutreil avec soulte
  • Le testament

Les conséquences du décès du dirigeant et anticipation

Le droit de succession et droit des sociétés

  • Les droits du conjoint/partenaire survivant
  • Le droit des héritiers sur l’entreprise
  • Les règles du démembrement appliqué à l’entreprise
  • impact des pactes d’associés

Objectifs pédagogiques et compétences visées

  • Appréhender la transmission de l’entreprise et les stratégies d’optimisation

Présentiel ou en virtuel

Durée
2 jours

Programme

Modalités d’exercice de l’activité professionnelle

  • Exercice en nom propre
  • Exercice en société (SARL, SAS, …)
  • Choix de l’option fiscal de l’entreprise (IR/IS)

Fiscalité en cas de transmission à titre gratuit ou à titre onéreux

  • Sociétés soumises à l’IR
  • Sociétés soumises à l’IS

Les stratégies d’optimisation

  • Transmission à titre onéreux et dispositifs de faveur en matière fiscale
  • Stratégie d’effacement des plus -values en matière de transmission à titre gratuite
    • Les dispositions juridiques
    • L’optimisation assurantielle

Anticipation de l’après-cession

  • Préparation d’un complément de revenu pendant l’exercice de l’activité
  • Le statut de loueur en meublé professionnel

Vous préférez la version téléchargeable

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