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Métiers de la Banque

L’épargne retraite après la loi Pacte

L’épargne retraite après la loi Pacte

  • 7h
  • Format présentiel ou classe virtuelle
Indice de satisfaction
4.5/5
Je suis intéressé(e)

Détails formation métier

Solution pédagogique

Le format est adapté en fonction du niveau des apprenants
Intervenant formateur

Notre intervenant est un praticien du sujet et de la pédagogie
Attestation de formation

Bilan d’acquisition de compétence remis au terme de la formation
Support de formation

Support pédagogique adressé en fin de formation

Compétences visées au terme de la formation

  • Apporter un conseil de qualité l’épargne retraite

Objectifs pédagogiques

  • Maîtriser les apports de la loi PACTE en matière d’épargne retraite
  • Intégrer le fonctionnement des réponses assurantielles

Vue d'ensemble du parcours de formation

  • Type de formation : Présentiel ou en classe virtuelle
  • Durée totale en heure : 7h
  • Conseiller Clientèle Particuliers
  • Conseiller Clientèle Professionnel
  • Conseiller en Gestion de patrimoine
  • Conseiller en Gestion Privée
  • Aucun

  • Mise en situation et études de cas

  • Support pédagogique fourni en .pdf

  • Alternance d’explications, d’illustrations et de mise en pratique
  • Apport d’expériences du formateur
  • Echanges et retours d’expérience entre les participants
  • Exercices et ateliers d’application permettant aux stagiaires et au formateur d’évaluer les progrès individuels et collectifs.

QCM en fin de formation et corrigé en groupe

Une attestation d’assiduité et/ou de réussite sera remise par mail au terme de la formation

Télécharger

Merci de renseigner le formulaire ci-dessus pour l’inscription pour un groupe ; nos services vous recontacteront dans des délais rapides.

Pour la bonne organisation et le suivi efficace des formations, nous vous demandons de nous informer si un de vos participants souffrait d’un quelconque handicap pouvant nécessiter un aménagement de la formation.

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Programme déroulé de la formation L’épargne retraite après la loi Pacte

 

Les caractéristiques des contrats PER

  • Le calendrier de la réforme
  • Trois nouveaux produits
  • Les types de versements pouvant être réalisés
  • Une sortie possible en rente ou en capital
  • Le rachat anticipé
  • Le transfert des droits constitués vers un nouveau PER

 

Focus sur le PER Individuel

  • Versements
  • Sort des droits acquis en cas de transfert
  • Fiscalité à l’entrée
  • Fiscalité à la sortie
  • Fiscalité en cas de décès du titulaire avant l’échéance

 

Les spécificités de la mise en place du plan épargne retraite collectif d’entreprise

  • Le régime juridique des versements réalisés sur le plan épargne retraite
  • Le transfert des droits constitués sur le plan épargne retraite collectif d’entreprise
  • La fiscalité du plan épargne retraite collectif d’entreprise

 

VALIDATION DES ACQUIS PAR QUIZ

 

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