+336 950 330 38

Lundi au vendredi - 9h/18h

Métiers de la Banque

ISR : enjeu pour les conseillers financiers

ISR : enjeu pour les conseillers financiers

Indice de satisfaction
4.5/5

Détails formation métier

Solution pédagogique


Le format est adapté en fonction du niveau des apprenants
Intervenant formateur


Notre intervenant est un praticien du sujet et de la pédagogie
Attestation de formation


Bilan d’acquisition de compétence remis au terme de la formation
Support de formation


Support pédagogique adressé en fin de formation

Compétences visées au terme de la formation

  • Savoir accompagner son client sur des investissements respectant l’environnement social et écologique

Objectifs pédagogiques

  • Appréhender l’évolution majeure de l’investissement socialement responsable
  • En comprendre l’impact pour les producteurs et les distributeurs

Vue d'ensemble du parcours de formation

  • Type de formation : Présentiel ou en classe virtuelle
  • Durée totale en heure : 7h
  • Conseiller Clientèle Particuliers
  • Conseiller Clientèle Professionnel
  • Conseiller en Gestion de patrimoine
  • Conseiller en Gestion Privée
  • Aucun
  • Mise en situation et études de cas

  • Support pédagogique fourni en .pdf

  • Alternance d’explications, d’illustrations et de mise en pratique
  • Apport d’expériences du formateur
  • Echanges et retours d’expérience entre les participants
  • Exercices et ateliers d’application permettant aux stagiaires et au formateur d’évaluer les progrès individuels et collectifs.

QCM en fin de formation et corrigé en groupe

Une attestation d’assiduité et/ou de réussite sera remise par mail au terme de la formation

Merci de renseigner le formulaire ci-dessus pour l’inscription à un groupe ; nos services vous recontacteront dans les 48h.

Pour la bonne organisation et le suivi efficace des formations, nous vous demandons de nous informer si un de vos participants souffrait d’un quelconque handicap pouvant nécessiter un aménagement de la formation.

Programme déroulé de la formation ISR : enjeu pour les conseillers financiers

Qu’est-ce que l’ISR, l’ESG

  • Définition
  • Normes
  • Caractéristiques

La nouvelle règlementation : impact auprès des acteurs

  • Conseillers
  • Sociétés d’assurance
  • Sociétés de gestion

Simple greenwatching ou investissement durable ?

Mise en pratique pour le conseiller dans sa relation avec le client

  • Intégration des fonds dans les allocations d’actifs
  • Mise en évidence de l’avantage pour le client
  • Réponse aux objections


VALIDATION DES ACQUIS PAR QUIZ

Intervenant

Une équipe à votre service

Professionnels actifs
Catalogue 2025
Banque / Assurance