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Lundi au vendredi - 9h/18h

ESG

ESG

Indice de satisfaction
4.5/5

Détails formation métier

Solution pédagogique


Le format est adapté en fonction du niveau des apprenants
Intervenant formateur


Notre intervenant est un praticien du sujet et de la pédagogie
Attestation de formation


Bilan d’acquisition de compétence remis au terme de la formation
Support de formation


Support pédagogique adressé en fin de formation

Compétences visées au terme de la formation

  • Savoir expliquer à son client les critères ESG pour lui apporter un conseil avisé

Objectifs pédagogiques

  • Connaître la nouvelle réglementation concernant l’investissement ESG
  • Savoir présenter aux clients les critères ESG
  • Savoir définir une allocation d’actif correspondant au profil ESG de son client.

Vue d'ensemble du parcours de formation

  • Type de formation : Présentiel ou en classe virtuelle
  • Durée totale en heure : 7h
  • Conseiller Clientèle Particuliers
  • Conseiller Clientèle Professionnel
  • Conseiller en Gestion de patrimoine
  • Conseiller en Gestion Privée
  • Aucun
  • Mise en situation et études de cas

  • Support pédagogique fourni en .pdf

  • Alternance d’explications, d’illustrations et de mise en pratique
  • Apport d’expériences du formateur
  • Echanges et retours d’expérience entre les participants
  • Exercices et ateliers d’application permettant aux stagiaires et au formateur d’évaluer les progrès individuels et collectifs.

QCM en fin de formation et corrigé en groupe

Une attestation d’assiduité et/ou de réussite sera remise par mail au terme de la formation

Merci de renseigner le formulaire ci-dessus pour l’inscription à un groupe ; nos services vous recontacteront dans les 48h.

Pour la bonne organisation et le suivi efficace des formations, nous vous demandons de nous informer si un de vos participants souffrait d’un quelconque handicap pouvant nécessiter un aménagement de la formation.

Programme déroulé de la formation métier ESG

« Au titre des compétences professionnelles spécifiques à la nature des produits distribués : Assurance de personnes-vie,

capitalisation »

 

Définition et critères ESG

  • Les différents acronymes de la Finance Durable
    • Le cadre de référence et les labels
    • Les 4 stratégies d’investissement

 

La réglementation ESG

  • Pour les sociétés
  • Pour les conseillers

 

Investir dans la Finance Durable

  • Identification du profil et choix des fonds
  • Les 3 catégories de fonds

 

VALIDATION DES ACQUIS PAR QUIZ

 

Intervenant

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