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Métiers de la Banque

Actualité de l’Assurance-vie​

Actualité de l’Assurance-vie

  • 7h
  • Format présentiel ou classe virtuelle
Indice de satisfaction
4.5/5
Je suis intéressé(e)

Détails formation métier

Solution pédagogique

Le format est adapté en fonction du niveau des apprenants
Intervenant formateur

Notre intervenant est un praticien du sujet et de la pédagogie
Attestation de formation

Bilan d’acquisition de compétence remis au terme de la formation
Support de formation

Support pédagogique adressé en fin de formation

Compétences visées au terme de la formation

  • Cimenter le devoir de Conseil et d’Information du Distributeur du contrat d’assurance – vie

Objectifs pédagogiques

  • Actualisation des acquis professionnels, dans les dimensions juridiques et fiscales du Contrat d’Assurance – Vie

Vue d'ensemble du parcours de formation

  • Type de formation : Présentiel ou en classe virtuelle
  • Durée totale en heure : 7h
  • Conseiller Clientèle Particuliers
  • Conseiller Clientèle Professionnel
  • Conseiller en Gestion de patrimoine
  • Conseiller en Gestion Privée
  • Connaître les principes de l’assurance-vie

  • Mise en situation et études de cas

  • Support pédagogique fourni en .pdf

  • Alternance d’explications, d’illustrations et de mise en pratique
  • Apport d’expériences du formateur
  • Echanges et retours d’expérience entre les participants
  • Exercices et ateliers d’application permettant aux stagiaires et au formateur d’évaluer les progrès individuels et collectifs.

QCM en fin de formation et corrigé en groupe

Une attestation d’assiduité et/ou de réussite sera remise par mail au terme de la formation

Télécharger

Merci de renseigner le formulaire ci-dessus pour l’inscription à un groupe ; nos services vous recontacteront dans les 48h.

Pour la bonne organisation et le suivi efficace des formations, nous vous demandons de nous informer si un de vos participants souffrait d’un quelconque handicap pouvant nécessiter un aménagement de la formation

Je suis intéressé(e)

Programme déroulé de la formation

ACTUALITE REGLEMENTAIRE DE L’ASSURANCE VIE

  • Doctrine de l’ACPR : la connaissance du Souscripteur, la recommandation personnalisée
  • Jurisprudence récente de la Commission des Sanctions de l’ACPR : devoir de conseil, devoir d’information, respect des conditions contractuelles, assurance vie et LBCFT, ….
  • Actualité de la législation et de la règlementation impactant le contrat d’assurance – vie

PANORAMA DE LA JURISPRUDENCE JUDICIAIRE DE L’ASSURANCE VIE

  • Délai de Renonciation
  • Prescription Biennale
  • Clause Bénéficiaire
  • Nantissement
  • Contentieux des primes manifestement disproportionnées
  • Voies d’Exécution et contrat d’assurance – vie
  • Fiscalité : assurance – vie souscrite à l’étranger
  • Abus de Faiblesse

 REPONSES MINISTERIELLES RECENTES IMPACTANT L’ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET FISCAL DE L’ASSURANCE VIE

  • Le contrat de capitalisation
  • La représentation : impacts fiscaux
  • La réforme de la Réserve Héréditaire
  • …..

VALIDATION DES ACQUIS PAR QUIZ

Intervenant

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