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Produits structurés : comprendre les mécanismes, analyser les risques et les intégrer dans une allocation patrimoniale

  • 3h30
  • Présentiel ou en classe virtuelle
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Vue d'ensemble

Solution pédagogique

Le format est adapté en fonction du niveau des apprenants
Intervenant formateur

Notre intervenant est un praticien du sujet et de la pédagogie
Attestation de formation

Bilan d’acquisition de compétence remis au terme de la formation
Support de formation

Support pédagogique adressé en fin de formation

Compétences visées au terme de la formation

Décrypter une documentation commerciale ou une fiche produit afin d’identifier les conditions de rendement, de remboursement et de perte en capital.
Sélectionner et argumenter l’utilisation d’un produit structuré dans le cadre d’une recommandation patrimoniale diversifiée et adaptée au besoin du client.

Objectifs pédagogiques

  • Expliquer les mécanismes fondamentaux d’un produit structuré, notamment ses composantes obligataire et optionnelle, les barrières, les coupons et les mécanismes de remboursement anticipé.
  • Analyser le profil de risque et de rendement d’un produit structuré, en tenant compte du sous-jacent, des scénarios de marché et des principaux paramètres techniques.
  • Apprécier la pertinence d’un produit structuré dans une allocation patrimoniale, en fonction des objectifs, de l’horizon d’investissement et du profil de risque du client.
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Vue d'ensemble du parcours de formation

Présentiel ou en classe virtuelle
3h30

CGP

 

Connaissances des marchés financiers et des produits financiers
Mise en situation, étude de cas, ateliers, devoirs individuels / en groupe, quizz
Support pédagogique fourni en .pdf
  • Alternance d’explications, d’illustrations et de mise en pratique
  • Apport d’expériences du formateur
  • Echanges et retours d’expérience entre les participants
  • Exercices et ateliers d’application permettant aux stagiaires et au formateur d’évaluer les progrès individuels et collectifs.
QCM en fin de formation et corrigé en groupe
Une attestation d’assiduité et/ou de réussite sera remise par mail au terme de la formation
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Inscription à nos formations :

Suite à votre demande, notre service commercial vous recontactera sous 48 heures ouvrées afin de :

  • Vérifier les prérequis éventuels
  • Confirmer les dates, le lieu ou les modalités à distance

Validation du planning : 
Le planning est défini et validé conjointement avec le client ou le commanditaire.

Délais de traitement : 

  • Envoi du devis et proposition commerciale :  sous 24 à 72 heures ouvrées après réception de la demande
  • Entrée en formation : fixée en accord avec le client, en fonction des dates convenues et de la disponibilité des intervenants

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Pour nous permettre d’anticiper d’éventuels aménagements pédagogiques, techniques ou organisationnels, nous vous invitons à contacter notre référent handicap :

Emmy RAKOTOBE :  emmy.rakotobe@besquare.fr

06 82 35 56 77 

Sur devis, nous contacter :

  • En remplissant ce formulaire
  • Par email : contact@besquare.fr
  • Par téléphone : 06 950 330 38

Programme déroulé de la formation métier

Comprendre les principaux mécanismes

  • Définition et architecture d’un produit structuré
  • Composante obligataire et composante optionnelle
  • Rôle de l’émetteur, maturité et risque de crédit
  • Sous-jacents : actions, indices, taux, crédit et fonds
  • Fonctionnement des barrières, coupons conditionnels, effet mémoire et remboursement anticipé

Analyser les risques et les tendances du marché

  • Analyse du couple risque-rendement
  • Risque lié au sous-jacent et risque de perte en capital
  • Influence de la volatilité, des taux, de la maturité et de la solvabilité de l’émetteur
  • Vigilance sur les indices à décrément, les actions « Fix Div » et les paniers « Worst Of »

Intégrer les produits structurés dans une allocation patrimoniale

  • Identification du besoin client avant la sélection du produit
  • Positionnement des produits à capital garanti, à protection conditionnelle, de rendement ou de participation
  • Diversification des émetteurs, des maturités, des mécanismes et des sous-jacents
  • Articulation avec les autres classes d’actifs. Analyse de la cohérence entre horizon, liquidité, rendement

VALIDATION DES ACQUIS PAR QUIZ

Intervenant

Une équipe à votre service

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