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Vendre et faire vivre l’allocation d’actifs – Niveau 2

Vendre et faire vivre l’allocation d’actifs – Niveau 2

  • 7h
  • Format présentiel ou classe virtuelle
Je suis interessé(e)

Vue d'ensemble

Solution pédagogique

Le format est adapté en fonction du niveau des apprenants
Intervenant formateur

Notre intervenant est un praticien du sujet et de la pédagogie
Attestation de formation

Bilan d’acquisition de compétence remis au terme de la formation
Support de formation

Support pédagogique adressé en fin de formation

Compétences visées au terme de la formation

Se positionner comme un conseil affirmé pour son client dans le choix et les préconisations d’allocation d’actifs

Objectifs pédagogiques

  • Maîtriser les informations pertinentes en termes d’investissements
  • Comprendre le comportement des sous-jacents en fonction des évènements des marchés financiers
  • Développer les bons réflexes pour comprendre, construire, faire vivre l’épargne financière et l’allocation d’actifs
Télécharger en PDF

Vue d'ensemble du parcours de formation

Format présentiel ou classe virtuelle
7h
  • Tout public
Aucun
Mise en situation, étude de cas, ateliers, devoirs individuels / en groupe, quizz
Support pédagogique fourni en .pdf
  • Alternance d’explications, d’illustrations et de mise en pratique
  • Apport d’expériences du formateur
  • Echanges et retours d’expérience entre les participants
  • Exercices et ateliers d’application permettant aux stagiaires et au formateur d’évaluer les progrès individuels et collectifs.
QCM en fin de formation et corrigé en groupe
Une attestation d’assiduité et/ou de réussite sera remise par mail au terme de la formation
Je suis interessé(e)

Inscription à nos formations :

Suite à votre demande, notre service commercial vous recontactera sous 48 heures ouvrées afin de :

  • Vérifier les prérequis éventuels
  • Confirmer les dates, le lieu ou les modalités à distance

Validation du planning : 
Le planning est défini et validé conjointement avec le client ou le commanditaire.

Délais de traitement : 

  • Envoi du devis et proposition commerciale :  sous 24 à 72 heures ouvrées après réception de la demande
  • Entrée en formation : fixée en accord avec le client, en fonction des dates convenues et de la disponibilité des intervenants

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Pour nous permettre d’anticiper d’éventuels aménagements pédagogiques, techniques ou organisationnels, nous vous invitons à contacter notre référent handicap :

Emmy RAKOTOBE :  emmy.rakotobe@besquare.fr

06 82 35 56 77 

Sur devis, nous contacter :

  • En remplissant ce formulaire
  • Par email : contact@besquare.fr
  • Par téléphone : 06 950 330 38

Programme déroulé de la formation métier

Les classes d’actifs à la loupe

Monétaire et taux

  • Le rôle des taux directeurs des banques centrales : BCE, FED
  • Détermination des niveaux des taux
  • Cas pratique sur cette classe d’actifs

Les obligations

  • Définition
    • Les risques liés aux obligations : inflation, risque de taux d’intérêt, risque de signature et rating (zoom sur S&P)
  • Cas pratiques : Impact de la hausse des taux directeur sur le portefeuille d’un client

Les actions

  • Définition et performances long terme
  • Présentation des principaux indices ; évolution comparée des stratégies
    • Valorisation des actions : par le marché, ratios, valorisation par rapport aux autres classes d’actifs
  • Les risques : la volatilité
  • Exercice : bien choisir ses fonds actions

Gestion avec les ETF

  • Gestion passive versus gestion passif

Développer son expertise en allocation d’actifs

  • Construction de l’allocation
    • Agrégation des comptes et des portefeuilles
    • Sur-allocation
  • Présentation de l’allocation « cœur- satellite »
    • Versements périodiques
    • Prise de conscience du timing de marché
    • Les options
  • Faire vivre l’allocation
    • Utilisation des options financières des contrats
    • Sécurisation des plus-values
    • Stop loss
    • Arbitrage
  • Savoir proposer un mandat de gestion
  • Cas pratique : développer un travail de fonds sur les portefeuilles de clients (fonds flexibles, fonds à formule, SCPI et OPCI et fonds euro croissance)

VALIDATION DES ACQUIS PAR QUIZ

Intervenant

Une équipe à votre service

Professionnels actifs
2201170.3 - Certificat de Conformité Qualiopi