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Comprendre la fiscalité des professionnels pour mieux accompagner ses clients

Comprendre la fiscalité des professionnels pour mieux accompagner ses clients

  • 7h
  • Présentiel ou en classe virtuelle
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Vue d'ensemble

Solution pédagogique

Le format est adapté en fonction du niveau des apprenants
Intervenant formateur

Notre intervenant est un praticien du sujet et de la pédagogie
Attestation de formation

Bilan d’acquisition de compétence remis au terme de la formation
Support de formation

Support pédagogique adressé en fin de formation

Compétences visées au terme de la formation

Savoir analyser la situation fiscale d’un client professionnel afin d’identifier ses impacts bancaires sur la trésorerie, la rentabilité, le risque client et les besoins d’accompagnement, sans se substituer au conseil de l’expert-comptable ou du fiscaliste.

Objectifs pédagogiques

  • Identifier les principaux régimes fiscaux des professionnels : IR, IS, BIC, BNC, micro-entreprise, régime réel, TVA, CFE/CET.
  • Repérer les incidences fiscales sur la relation bancaire : trésorerie, saisonnalité des décaissements, capacité de remboursement, anticipation des échéances fiscales.
  • Conduire un questionnement client structuré pour détecter les points de vigilance fiscaux et orienter vers les bons interlocuteurs lorsque nécessaire.
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Vue d'ensemble du parcours de formation

Présentiel ou en classe virtuelle
7h

Chargés de clientèle professionnels

Aucun
Mise en situation, étude de cas, ateliers, devoirs individuels / en groupe, quizz
Support pédagogique fourni en .pdf
  • Alternance d’explications, d’illustrations et de mise en pratique
  • Apport d’expériences du formateur
  • Echanges et retours d’expérience entre les participants
  • Exercices et ateliers d’application permettant aux stagiaires et au formateur d’évaluer les progrès individuels et collectifs.
QCM en fin de formation et corrigé en groupe
Une attestation d’assiduité et/ou de réussite sera remise par mail au terme de la formation
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Inscription à nos formations :

Suite à votre demande, notre service commercial vous recontactera sous 48 heures ouvrées afin de :

  • Vérifier les prérequis éventuels
  • Confirmer les dates, le lieu ou les modalités à distance

Validation du planning : 
Le planning est défini et validé conjointement avec le client ou le commanditaire.

Délais de traitement : 

  • Envoi du devis et proposition commerciale :  sous 24 à 72 heures ouvrées après réception de la demande
  • Entrée en formation : fixée en accord avec le client, en fonction des dates convenues et de la disponibilité des intervenants

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Pour nous permettre d’anticiper d’éventuels aménagements pédagogiques, techniques ou organisationnels, nous vous invitons à contacter notre référent handicap :

Emmy RAKOTOBE :  emmy.rakotobe@besquare.fr

06 82 35 56 77 

Sur devis, nous contacter :

  • En remplissant ce formulaire
  • Par email : contact@besquare.fr
  • Par téléphone : 06 950 330 38

Programme déroulé de la formation métier

Introduction : fiscalité et rôle du banquier pro

  • Périmètre du conseiller bancaire : comprendre, questionner, alerter, orienter. Limites : ne pas délivrer de conseil fiscal individualisé.

Cartographie fiscale des professionnels

  • Catégories de revenus : BIC, BNC, BA. Imposition à l’IR ou à l’IS. Micro-entreprise, régime réel, déclaration contrôlée.
  • Lecture des grandes familles de statuts : entreprise individuelle, société, profession libérale, artisan, commerçant.

TVA, CFE/CET et obligations déclaratives

  • Fonctionnement général de la TVA, franchise en base, TVA collectée/déductible, impact trésorerie.
  • CFE/CET : logique d’impôt local professionnel.
  • Téléprocédures et espace professionnel impots.gouv.fr.

Impacts bancaires de la fiscalité

  • Traduction bancaire : besoin de trésorerie, anticipation des acomptes, variation de BFR, passage d’un régime simplifié à un régime réel, incidences sur les demandes de financement.

Mener l’entretien fiscal avec un client professionnel

  • Questions utiles à poser : régime fiscal, régime TVA, échéances, expert-comptable, changements d’activité, croissance du chiffre d’affaires, investissements, situation de trésorerie.
  • Repérage des alertes : TVA mal anticipée, changement de régime, charges fiscales non provisionnées.

Étude de cas final

VALIDATION DE LA FORMATION PAR UN QUIZ

Intervenant

Une équipe à votre service

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