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Lundi au vendredi - 9h/18h

Finance

Les-OPCVM

Les OPCVM

Indice de satisfaction
4.5/5

Détails formation métier

Solution pédagogique


Le format est adapté en fonction du niveau des apprenants
Intervenant formateur


Notre intervenant est un praticien du sujet et de la pédagogie
Attestation de formation


Bilan d’acquisition de compétence remis au terme de la formation
Support de formation


Support pédagogique adressé en fin de formation

Compétences visées au terme de la formation

  • Comprendre le fonctionnement et les caractéristiques des OPCVM

Objectifs pédagogiques

  • Maîtriser l’environnement de la gestion d’actifs
  • Appréhender le cadre juridique des OPCVM
  • Appréhender les différents types de gestion des OPCVM

Vue d'ensemble du parcours de formation

  • Type de formation : Présentiel ou en classe virtuelle
  • Durée totale en heure : 14h
  • Tout collaborateur
  • Comprendre une société de gesiton
  • Mise en situation et études de cas

  • Support pédagogique fourni en .pdf
  • Alternance d’explications, d’illustrations et de mise en pratique
  • Apport d’expériences du formateur
  • Echanges et retours d’expérience entre les participants
  • Exercices et ateliers d’application permettant aux stagiaires et au formateur d’évaluer les progrès individuels et collectifs.

QCM en fin de formation et corrigé en groupe

Une attestation d’assiduité et/ou de réussite sera remise par mail au terme de la formation

Merci de renseigner le formulaire ci-dessus pour l’inscription à un groupe ; nos services vous recontacteront dans des délais rapides.

 

Pour la bonne organisation et le suivi efficace des formations, nous vous demandons de nous informer si un de vos participants souffrait d’un quelconque handicap pouvant nécessiter un aménagement de la formation.

Programme déroulé de la formation métier

 

Approche fondamentale des OPCVM

  • Définition et objectifs des OPCVM
  • Fonds agréés et disponibles à tous
  • Fonds agréés et destinés à certains investisseurs Fonds non-agréés
  • Principaux OPCVM de droit européen

 

Cadre juridique et réglementaire des OPCVM

  • Droit et règlements applicables aux OPCVM en France et en Europe
  • L’environnement UCITS : principes d’encadrement et de reconnaissance mutuelle
  • Les fonds non-UCITS et la Directive AIFM

 

Modalités de fonctionnement des OPCVM

  • Analyse du rôle et des responsabilités des différents acteurs Principes régissant les interactions entre les acteurs
  • Acteurs : comparaison des principales variations européennes Les étapes de la constitution d’un OPCVM à vocation générale
  • Analyse et contextualisation des obligations d’information des OPCVM
  • Les fonds maîtres et nourriciers La fin de vie d’un OPCVM
  • Traitement fiscal des OPCVM en France

 

Typologie des OPCVM

  • OPCVM et classes d’actifs
  • Gestion passive, semi-passive et active

 

La gestion de portefeuilles d’investissement au sein des OPCVM

  • Définition du processus d’investissement des OPCVM
  • Univers éligible et restrictions d’investissement du contexte UCITS Objectif d’un OPCVM et politique d’investissement
  • Le devoir fiduciaire dans le passage d’ordres
  • Le contexte réglementaire UCITS de la gestion des risques Techniques de mesure de performance des OPCV

 

 

VALIDATION DES ACQUIS PAR QUIZ

Intervenant

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