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Métiers de la Banque

L'assurance collective

L’assurance collective

  • 7h
  • Format présentiel ou classe virtuelle
Indice de satisfaction
4.7/5
Je suis intéressé(e)

Détails formation métier

Solution pédagogique

Le format est adapté en fonction du niveau des apprenants
Intervenant formateur

Notre intervenant est un praticien du sujet et de la pédagogie
Attestation de formation

Bilan d’acquisition de compétence remis au terme de la formation
Support de formation

Support pédagogique adressé en fin de formation

Compétences visées au terme de la formation

  • Savoir apporter un conseil avisé sur l’utilité des contrats collectifs

Objectifs pédagogiques

  • Maîtriser le fonctionnement et l’utilité des produits de prévoyance entreprise
  • Comprendre l’intérêt de la prévoyance pour l’entreprise et ses salariés pour mieux les conseiller
  • Maîtriser la procédure de mise en place d’un contrat collectif

Vue d'ensemble du parcours de formation

  • Type de formation : Présentiel ou en classe virtuelle
  • Durée totale en heure : 7h
  • Conseiller Clientèle Particuliers
  • Conseiller Clientèle Professionnel
  • Conseiller en Gestion de patrimoine
  • Conseiller en Gestion Privée
  • Connaître les principes de la prévoyance

  • Mise en situation et études de cas

  • Support pédagogique fourni en .pdf

  • Alternance d’explications, d’illustrations et de mise en pratique
  • Apport d’expériences du formateur
  • Echanges et retours d’expérience entre les participants
  • Exercices et ateliers d’application permettant aux stagiaires et au formateur d’évaluer les progrès individuels et collectifs.

QCM en fin de formation et corrigé en groupe

Une attestation d’assiduité et/ou de réussite sera remise par mail au terme de la formation

Télécharger

Merci de renseigner le formulaire ci-dessus pour l’inscription à un groupe ; nos services vous recontacteront dans des délais rapides.

Pour la bonne organisation et le suivi efficace des formations, nous vous demandons de nous informer si un de vos participants souffrait d’un quelconque handicap pouvant nécessiter un aménagement de la formation.

Je suis intéressé(e)

Programme déroulé de la formation L’assurance collective

La prévoyance collective

  • Aperçu du marché et perspectives de croissance
  • Quels sont les besoins aujourd’hui en France ?

 

La prévoyance encadrée

  • La loi EVIN
  • La loi de mensualisation

 

L’assurance de groupe

  • Les principales garanties proposées : principe, couverture, intérêt pour le salarié et tarification
    • La santé
    • L’arrêt de travail
    • La dépendance
    • Le décès
  • Le contrat homme clé
  • L’assurance indemnités de fin de carrière
  • La mise en place d’un contrat de prévoyance
    • Les intervenants
    • Les adhésions : obligatoire ou facultative
    • Les principales caractéristiques des contrats (tarifications, exclusions, types de garanties )
    • Les différents types de prestations
    • La mise en place d’un contrat collectif
  • Étude de cas : analyse comparée de contrats de prévoyance collective

 

Définir les besoins du client et conseiller le produit adapté

  • Faire le bilan de la couverture des salariés
  • Identifier les garanties nécessaires et l’optimisation des couvertures
  • Définir les avantages et inconvénients pour les salariés et pour l’entreprise
  • Construire l’offre équilibrée

 

 

Étude de cas : analyse de situations type, quelle préconisation en termes de prévoyance ? Comment argumenter ?

 

VALIDATION DES ACQUIS PAR QUIZ

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