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Lundi au vendredi - 9h/18h

Métiers de la Banque

Faire des Contraintes réglementaires une opportunité

Faire des Contraintes réglementaires une opportunité

Indice de satisfaction
4.5/5

Détails formation métier

Solution pédagogique


Le format est adapté en fonction du niveau des apprenants
Intervenant formateur


Notre intervenant est un praticien du sujet et de la pédagogie
Attestation de formation


Bilan d’acquisition de compétence remis au terme de la formation
Support de formation


Support pédagogique adressé en fin de formation

Compétences visées au terme de la formation

  • Savoir adapter son fonctionnement pour que la règlementation ne soit pas un frein à la relation client

Objectifs pédagogiques

  • Appréhender les schémas cognitifs globaux
  • Savoir identifier les méthodes commerciales inappropriées avec la réglementation Mettre en œuvre les bonnes pratiques de communication dans sa relation client
  • Connaître la réglementation applicable au métier d’IAS.
  • Savoir mettre en application la réglementation dans une démarche de relation commerciale.

Vue d'ensemble du parcours de formation

  • Type de formation : Présentiel ou en classe virtuelle
  • Durée totale en heure : 3,5h
  • Conseiller Clientèle Particuliers
  • Conseiller Clientèle Professionnel
  • Conseiller en Gestion de patrimoine
  • Conseiller en Gestion Privée
  • Aucun
  • Mise en situation et études de cas

  • Support pédagogique fourni en .pdf

  • Alternance d’explications, d’illustrations et de mise en pratique
  • Apport d’expériences du formateur
  • Echanges et retours d’expérience entre les participants
  • Exercices et ateliers d’application permettant aux stagiaires et au formateur d’évaluer les progrès individuels et collectifs.

QCM en fin de formation et corrigé en groupe

Une attestation d’assiduité et/ou de réussite sera remise par mail au terme de la formation

Merci de renseigner le formulaire ci-dessus pour l’inscription à un groupe ; nos services vous recontacteront dans des délais rapides.

Pour la bonne organisation et le suivi efficace des formations, nous vous demandons de nous informer si un de vos participants souffrait d’un quelconque handicap pouvant nécessiter un aménagement de la formation.

Programme déroulé de la formation Faire des Contraintes réglementaires une opportunité

La réglementation applicable aux IAS

  • L’entrée en relation
  • Le document de connaissance client
  • Le recueil des besoins
  • Le profil d’investisseur
  • Le rapport d’adéquation

 

Les outils pour adapter sa relation client

  • Les 4 préférences cognitives des clients
  • Adapter sa présentation aux attentes du client
  • Adapter ses éléments de langage pour une meilleure présentation

 

Exercices pratiques

 

VALIDATION DES ACQUIS PAR QUIZ

 

Intervenant

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