Réaliser un Bilan épargne efficace
Une attestation d’assiduité et/ou de réussite sera remise par mail au terme de la formation
Merci de renseigner le formulaire ci-dessus pour l’inscription à un groupe ; nos services vous recontacteront dans les 48h.
Pour la bonne organisation et le suivi efficace des formations, nous vous demandons de nous informer si un de vos participants souffrait d’un quelconque handicap pouvant nécessiter un aménagement de la formation.
Jour 1
Les bases de l’approche globale Bilan épargne :
Jour 2
L’assurance vie et la prévoyance (validation DDA 7H)
Et pour aller plus loin…
Classe virtuelle (timing à déterminer) un mois après la formation pour débriefer sur la mise en pratique en agence ; bilan sur les réussites et difficultés rencontrées par les conseillers + engagement individuel pour poursuivre la progression sur cette thématique épargne.
Classes virtuelles à réaliser en petits groupes de 3 à 4 collaborateurs par exemple ou individuelle pour les collaborateurs en ayant le plus besoin.
A réaliser en interne par vos formateurs ou par nos soins