+336 950 330 38

Lundi au vendredi - 9h/18h

Assurance-vie - Stratégie autour de la clause bénéficiaire

Assurance-vie – Stratégie autour de la clause bénéficiaire

Vue d'ensemble

Solution pédagogique


Le format est adapté en fonction du niveau des apprenants
Intervenant formateur


Notre intervenant est un praticien du sujet et de la pédagogie
Attestation de formation


Bilan d’acquisition de compétence remis au terme de la formation
Support de formation


Support pédagogique adressé en fin de formation

Compétences visées au terme de la formation

Expliquer le rôle de la clause bénéficiaire dans différentes situations patrimoniales

Objectifs pédagogiques

  • Maîtriser les spécificités de la clause bénéficiaire
  • Comprendre les dimensions civiles et fiscales de la clause bénéficiaire
  • Assurer son devoir de conseil auprès de son client
  • Connaître la jurisprudence relative à la clause bénéficiaire

Vue d'ensemble du parcours de formation

Format présentiel ou classe virtuelle
Aucun
Mise en situation, étude de cas, ateliers, devoirs individuels / en groupe, quizz
Support pédagogique fourni en .pdf
  • Alternance d’explications, d’illustrations et de mise en pratique
  • Apport d’expériences du formateur
  • Echanges et retours d’expérience entre les participants
  • Exercices et ateliers d’application permettant aux stagiaires et au formateur d’évaluer les progrès individuels et collectifs.
QCM en fin de formation et corrigé en groupe
Une attestation d’assiduité et/ou de réussite sera remise par mail au terme de la formation

Inscription à nos formations :

Suite à votre demande, notre service commercial vous recontactera sous 48 heures ouvrées afin de :

  • Vérifier les prérequis éventuels
  • Confirmer les dates, le lieu ou les modalités à distance

Validation du planning : 
Le planning est défini et validé conjointement avec le client ou le commanditaire.

Délais de traitement : 

  • Envoi du devis et proposition commerciale :  sous 24 à 72 heures ouvrées après réception de la demande
  • Entrée en formation : fixée en accord avec le client, en fonction des dates convenues et de la disponibilité des intervenants

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Pour nous permettre d’anticiper d’éventuels aménagements pédagogiques, techniques ou organisationnels, nous vous invitons à contacter notre référent handicap :

Emmy RAKOTOBE :  emmy.rakotobe@besquare.fr

06 82 35 56 77 

Sur devis, nous contacter :

  • En remplissant ce formulaire
  • Par email : contact@besquare.fr
  • Par téléphone : 06 950 330 38

Programme déroulé de la formation métier

La détermination du bénéficiaire

  • Désignation nominative
  • Désignation indirecte
  • Désignation par testament
  • Absence de désignation
  • Bénéficiaire non autorisé

Action du bénéficiaire

  • Acceptation du bénéficiaire
  • Contrat nanti
  • Révocation du bénéficiaire

Impact de la clause bénéficiaire sur la fiscalité du contrat

  • Bénéficiaire à titre onéreux
  • Bénéficiaire à titre gratuit
  • Bénéfice du contrat avec charge
  • Optimisation de la clause
  • Démembrement
  • Clause à tiroir

Renonciation du bénéficiaire

Fiscalité en cas de décès des contrats souscrits avec des deniers communs

  • En cas de divorce
  • En cas de décès

Obligation de l’assureur

  • Loi Eckert
    • Dispositif AGIRA

VALIDATION DES ACQUIS PAR QUIZ

Intervenant

Une équipe à votre service

Professionnels actifs