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Métiers de la Banque

Les fondamentaux de l’assurance-vie

Les fondamentaux de l’assurance-vie

  • 7h
  • Format présentiel ou classe virtuelle
Indice de satisfaction
4.5/5
Je suis intéressé(e)

Détails formation métier

Solution pédagogique

Le format est adapté en fonction du niveau des apprenants
Intervenant formateur

Notre intervenant est un praticien du sujet et de la pédagogie
Attestation de formation

Bilan d’acquisition de compétence remis au terme de la formation
Support de formation

Support pédagogique adressé en fin de formation

Compétences visées au terme de la formation

  • Savoir expliquer l’intérêt et les avantages de l’assurance vie pour apporter un conseil avisé à son client

Objectifs pédagogiques

  • Actualisation des acquis professionnels, dans les dimensions juridiques et fiscales du Contrat d’Assurance – Vie
  • Maîtriser les mécanismes de l’assurance-vie
  • Comprendre les implications fiscales et de succession

Vue d'ensemble du parcours de formation

  • Type de formation : Présentiel ou en classe virtuelle
  • Durée totale en heure : 7h
  • Conseiller Clientèle Particuliers
  • Conseiller Clientèle Professionnel
  • Conseiller en Gestion de patrimoine
  • Conseiller en Gestion Privée
  • Aucun

  • Mise en situation et études de cas

  • Support pédagogique fourni en .pdf

  • Alternance d’explications, d’illustrations et de mise en pratique
  • Apport d’expériences du formateur
  • Echanges et retours d’expérience entre les participants
  • Exercices et ateliers d’application permettant aux stagiaires et au formateur d’évaluer les progrès individuels et collectifs.

QCM en fin de formation et corrigé en groupe

Une attestation d’assiduité et/ou de réussite sera remise par mail au terme de la formation

Télécharger

Inscription à nos formations :

Suite à votre demande, notre service commercial vous recontactera sous 48 heures ouvrées afin de :

  • Vérifier les prérequis éventuels
  • Confirmer les dates, le lieu ou les modalités à distance

Validation du planning : 
Le planning est défini et validé conjointement avec le client ou le commanditaire.

Délais de traitement : 

  • Envoi du devis et proposition commerciale :  sous 24 à 72 heures ouvrées après réception de la demande
  • Entrée en formation : fixée en accord avec le client, en fonction des dates convenues et de la disponibilité des intervenants

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Pour nous permettre d’anticiper d’éventuels aménagements pédagogiques, techniques ou organisationnels, nous vous invitons à contacter notre référent handicap :

Emmy RAKOTOBE :  emmy.rakotobe@besquare.fr

06 82 35 56 77 

Sur devis, nous contacter :

  • En remplissant ce formulaire
  • Par email : contact@besquare.fr
  • Par téléphone : 06 950 330 38
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Programme déroulé de la formation Les fondamentaux de l’assurance-vie

« Au titre des compétences professionnelles spécifiques à la nature des produits distribués : Assurance de personnes-vie, Capitalisation »

Définition du contrat d’assurance-vie

  • La stipulation pour autrui : mécanisme
  • Les parties à l’opération d’assurance (souscripteur et bénéficiaire)
  • Assurance vie : l’acceptation
  • Quiz

Aspects juridiques

  • Les régimes matrimoniaux
  • La fin de la réponse Bacquet
  • Le démembrement de propriété
    • Démembrement du contrat d’assurance vie
    • Démembrement de la clause bénéficiaire
  • Exercice d’application
  • Assurance-vie et transmission
  • Primes exagérées

Aspects fiscaux

  • En cas de vie
  • En cas de décès
  • Exercice calcul d’imposition en cas de décès
  • Étude de cas

VALIDATION DES ACQUIS PAR QUIZ

Intervenant

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