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Lundi au vendredi - 9h/18h

Métiers de la Banque

Prévoyance TNS : opportunités patrimoniales

Prévoyance TNS : opportunités patrimoniales !

Indice de satisfaction
4.5/5

Détails formation métier

Solution pédagogique


Le format est adapté en fonction du niveau des apprenants
Intervenant formateur


Notre intervenant est un praticien du sujet et de la pédagogie
Attestation de formation


Bilan d’acquisition de compétence remis au terme de la formation
Support de formation


Support pédagogique adressé en fin de formation

Compétences visées au terme de la formation

  • Savoir accompagner son client professionnel sur les solutions de prévoyance adaptées

Objectifs pédagogiques

  • Aiguiser ses conseils sur la prévoyance des TNS
  • Maîtriser le chiffrage des décalages pour optimiser
  • Connaître les différents dispositifs pour les IJ, le décès et la retraite
  • Préconiser et faire vivre les garanties

Vue d'ensemble du parcours de formation

  • Type de formation : Présentiel ou en classe virtuelle
  • Durée totale en heure : 7h
  • Conseiller Clientèle Particuliers
  • Conseiller Clientèle Professionnel
  • Conseiller en Gestion de patrimoine
  • Conseiller en Gestion Privée
  • Connaître les principes de la prévoyance
  • Mise en situation et études de cas

  • Support pédagogique fourni en .pdf

  • Alternance d’explications, d’illustrations et de mise en pratique
  • Apport d’expériences du formateur
  • Echanges et retours d’expérience entre les participants
  • Exercices et ateliers d’application permettant aux stagiaires et au formateur d’évaluer les progrès individuels et collectifs.

QCM en fin de formation et corrigé en groupe

Une attestation d’assiduité et/ou de réussite sera remise par mail au terme de la formation

Inscription à nos formations :

Suite à votre demande, notre service commercial vous recontactera sous 48 heures ouvrées afin de :

  • Vérifier les prérequis éventuels
  • Confirmer les dates, le lieu ou les modalités à distance

Validation du planning : 
Le planning est défini et validé conjointement avec le client ou le commanditaire.

Délais de traitement : 

  • Envoi du devis et proposition commerciale :  sous 24 à 72 heures ouvrées après réception de la demande
  • Entrée en formation : fixée en accord avec le client, en fonction des dates convenues et de la disponibilité des intervenants

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Pour nous permettre d’anticiper d’éventuels aménagements pédagogiques, techniques ou organisationnels, nous vous invitons à contacter notre référent handicap :

Emmy RAKOTOBE :  emmy.rakotobe@besquare.fr

06 82 35 56 77 

Sur devis, nous contacter :

  • En remplissant ce formulaire
  • Par email : contact@besquare.fr
  • Par téléphone : 06 950 330 38

Programme déroulé de la formation Prévoyance TNS : opportunités patrimoniales !

Cette formation s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de conseils auprès des TNS afin de leur délivrer une information claire, précise et non trompeuse, conforme aux obligations professionnelles du CGP.

Panorama des statuts rencontrés Focus fiscal et social

  • Artisans et commerçants : IJ, retraite, décès
  • Professions libérales : IJ, retraite, décès
  • Chef d’exploitation agricole : IJ retraite, décès
  • Chiffrage et sensibilisation
  • Conséquences patrimoniales et optimisations
  • Cas pratique : comment conseiller les TNS commerçants et conséquences patrimoniales
  • Cas pratique : comment conseiller les TNS professions libérales (loi juillet 2021)

La prévoyance dans le cadre d’une activité sous forme de société

  • Stratégie de statut : SAS versus SARL à IS
  • Optimisation : principe des « charges utiles »
  • Gestion des garanties dans un contexte d’inflation
  • Cas pratique : prévoyance et conséquences sur le compte de résultat

VALIDATION DES ACQUIS PAR QUIZ

Intervenant

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