+336 950 330 38

Lundi au vendredi - 9h/18h

contact@besquare.fr

Contactez-nous

Linkedin
Vendre et faire vivre l’allocation d’actifs – Niveau 1

Vendre et faire vivre l’allocation d’actifs – Niveau 1

  • 7h
  • Format présentiel ou classe virtuelle
Je suis interessé(e)

Vue d'ensemble

Solution pédagogique

Le format est adapté en fonction du niveau des apprenants
Intervenant formateur

Notre intervenant est un praticien du sujet et de la pédagogie
Attestation de formation

Bilan d’acquisition de compétence remis au terme de la formation
Support de formation

Support pédagogique adressé en fin de formation

Compétences visées au terme de la formation

Savoir expliquer et accompagner son client dans le choix et les préconisations d’investissement financier

Objectifs pédagogiques

  • Donner des repères quant au décryptage de l’environnement des marchés
  • Savoir interpréter les principaux indicateurs et apporter un conseil averti à ses clients
  • En comprendre la pertinence d’une préconisation financière
Télécharger en PDF

Vue d'ensemble du parcours de formation

Format présentiel ou classe virtuelle
7h
  • Tout public
Aucun
Mise en situation, étude de cas, ateliers, devoirs individuels / en groupe, quizz
Support pédagogique fourni en .pdf
  • Alternance d’explications, d’illustrations et de mise en pratique
  • Apport d’expériences du formateur
  • Echanges et retours d’expérience entre les participants
  • Exercices et ateliers d’application permettant aux stagiaires et au formateur d’évaluer les progrès individuels et collectifs.
QCM en fin de formation et corrigé en groupe
Une attestation d’assiduité et/ou de réussite sera remise par mail au terme de la formation
Je suis interessé(e)

Inscription à nos formations :

Suite à votre demande, notre service commercial vous recontactera sous 48 heures ouvrées afin de :

  • Vérifier les prérequis éventuels
  • Confirmer les dates, le lieu ou les modalités à distance

Validation du planning : 
Le planning est défini et validé conjointement avec le client ou le commanditaire.

Délais de traitement : 

  • Envoi du devis et proposition commerciale :  sous 24 à 72 heures ouvrées après réception de la demande
  • Entrée en formation : fixée en accord avec le client, en fonction des dates convenues et de la disponibilité des intervenants

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Pour nous permettre d’anticiper d’éventuels aménagements pédagogiques, techniques ou organisationnels, nous vous invitons à contacter notre référent handicap :

Emmy RAKOTOBE :  emmy.rakotobe@besquare.fr

06 82 35 56 77 

Sur devis, nous contacter :

  • En remplissant ce formulaire
  • Par email : contact@besquare.fr
  • Par téléphone : 06 950 330 38

Programme déroulé de la formation métier

L’information globale : les marchés et leur environnement

  • Un environnement opaque
  • Se repérer grâce aux indicateurs
    • Croissance des PIB (focus sur juillet 2011 US & août 2015 Chine)
    • Indicateurs avancés : ISM, Consommation des ménages, emploi US

Comment traiter/décrypter cette information

  • Les fondamentalistes et la gestion « Value » (Smith, Keynes, Malkiel…)
  • Les techniciens (Dow, Wilder, Appel) et introduction à l’analyse technique
  • La psychologie et la neuro économie (Kahneman & Tversky)
  • Conclusion : personne ne sait ; mise en place d’une approche empirique

L’information spécifique : le client et ses objectifs patrimoniaux

  • Mécanisme : connaissance du client et analyse patrimoniale
  • Définir les attentes et besoins du client (court terme, moyen terme et long terme)
  • Connaitre mon client
    • Enjeux réglementaires et devoir de conseil ; AMF et MIF 2
    • Le diagnostic patrimonial
    • Le questionnaire des risques
  • Prendre les éléments remarquables de l’analyse patrimoniale (cas pratique)
    • Rappel sur le mécanisme et les grandes lignes de l’analyse
  • Conséquences et implications juridiques : plus-values

Focus sur les préconisations financières et les allocations d’actifs

  • Isoler les classes d’actifs afin de les analyser
  • Postulat : le meilleur des conseils n’est rien s’il n’est pas suivi de performances

VALIDATION DES ACQUIS PAR QUIZ

Intervenant

Une équipe à votre service

Professionnels actifs
2201170.3 - Certificat de Conformité Qualiopi