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Finance Durable

Parlons Finance Durable !

  • 7h
  • Format présentiel ou classe virtuelle
Je suis interessé(e)

Vue d'ensemble

Solution pédagogique

Le format est adapté en fonction du niveau des apprenants
Intervenant formateur

Notre intervenant est un praticien du sujet et de la pédagogie
Attestation de formation

Bilan d’acquisition de compétence remis au terme de la formation
Support de formation

Support pédagogique adressé en fin de formation

Compétences visées au terme de la formation

Le conseiller saura proposer des solutions orientées en finance durable avec une connaissance fine sur l’argumentation commerciale et le traitement des objections.

Objectifs pédagogiques

  • Se repérer dans l’environnement réglementaire de la finance durable
  • Comprendre l’impact de la réglementation dans son quotidien de conseiller
  • Initier le dialogue avec les clients
  • Valoriser les comportements vertueux
  • Être à l’aise sur les investissements durables pour mieux conseiller
  • Pouvoir répondre aux objectifs en matière de durabilité
Télécharger en PDF

Vue d'ensemble du parcours de formation

Format présentiel ou classe virtuelle
7h
  • Tout public
Aucun
Mise en situation, étude de cas, ateliers, devoirs individuels / en groupe, quizz
Support pédagogique fourni en .pdf
  • Alternance d’explications, d’illustrations et de mise en pratique
  • Apport d’expériences du formateur
  • Echanges et retours d’expérience entre les participants
  • Exercices et ateliers d’application permettant aux stagiaires et au formateur d’évaluer les progrès individuels et collectifs.
QCM en fin de formation et corrigé en groupe
Une attestation d’assiduité et/ou de réussite sera remise par mail au terme de la formation
Je suis interessé(e)

Inscription à nos formations :

Suite à votre demande, notre service commercial vous recontactera sous 48 heures ouvrées afin de :

  • Vérifier les prérequis éventuels
  • Confirmer les dates, le lieu ou les modalités à distance

Validation du planning : 
Le planning est défini et validé conjointement avec le client ou le commanditaire.

Délais de traitement : 

  • Envoi du devis et proposition commerciale :  sous 24 à 72 heures ouvrées après réception de la demande
  • Entrée en formation : fixée en accord avec le client, en fonction des dates convenues et de la disponibilité des intervenants

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Pour nous permettre d’anticiper d’éventuels aménagements pédagogiques, techniques ou organisationnels, nous vous invitons à contacter notre référent handicap :

Emmy RAKOTOBE :  emmy.rakotobe@besquare.fr

06 82 35 56 77 

Sur devis, nous contacter :

  • En remplissant ce formulaire
  • Par email : contact@besquare.fr
  • Par téléphone : 06 950 330 38

Programme déroulé de la formation métier

Paysage réglementaire exigeant

  • La volonté européenne : transparence en matière de durabilité
  • La réglementation :
    • CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) et les critères ESG (Environnementaux, Sociaux, Gouvernance).
    • La taxonomie
    • La régulation de l’offre de produits financiers

L’expression de la réglementation et le rôle du conseiller pour son client

  • Des clients motivés par la finance durable mais peu équipés
    • Objectifs et préférences des clients en matière de durabilité
  • Accompagnement des clients
    • Aider à qualifier la finance durable
    • Avantages et inconvénients d’un investissement durable
    • Prévoir, déceler, susciter et réaliser un investissement durable
  • Exemple de classement de fonds (Art.8 SFDR / Art.9 SFDR / Label)
  • Bataille d’objections : quelles sont principales objections subies lors de la vente de fonds ISR

Valoriser des comportements vertueux…

  • Les performances extra-financières
    • Diversification technologique
    • Partage des performances
  • La performance grâce aux normes imposées
    • Best in class
  • Value for Money : la chasse aux frais (à valider)
    • L’ISR : un nouveau standard ?

Pour des investissements plus responsables

  • Les produits d’épargne et livrets solidaires et responsables (à valider)
  • Les fonds spécialisés avec label
    • Le nouveau label ISR
    • Label « Relance »
    • Label Greenfin
    • Les fonds en euros labelisés Finansol (à valider)
  • Les obligations socialement responsables
  • Les ETF socialement responsables
  • L’immobilier socialement responsable
  • Les produits structurés ISR
  • Les fonds à impact

VALIDATION DES ACQUIS PAR QUIZ

Intervenant

Une équipe à votre service

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