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Loi Industrie Verte : Impacts en assurance

  • 7h
  • Format présentiel ou classe virtuelle
Je suis interessé(e)

Vue d'ensemble

Solution pédagogique

Le format est adapté en fonction du niveau des apprenants
Intervenant formateur

Notre intervenant est un praticien du sujet et de la pédagogie
Attestation de formation

Bilan d’acquisition de compétence remis au terme de la formation
Support de formation

Support pédagogique adressé en fin de formation

Compétences visées au terme de la formation

Adapter une offre d’assurance ou d’épargne aux nouvelles exigences de financement vert, de non coté et de protection du client.
Sécuriser les processus de conseil, de référencement, de mandat d’arbitrage et de communication autour des supports durables.

Objectifs pédagogiques

  • Construire une architecture d’offre d’investissement durable et souverain conforme, lisible et distribuable.
  • Formaliser une feuille de route opérationnelle pour les fonctions produit, conformité, distribution, gestion et partenariats fonds.
  • Repositionner la Loi Industrie Verte dans l’écosystème de la réglementation environnementale et de la finance durable.
  • Comprendre les mesures financières créées pour orienter l’épargne vers l’industrie verte et les projets de transition.
  • Analyser les impacts sur l’assurance-vie, les PER, les livrets d’épargne, le PEAC et les unités de compte labellisées.
  • Identifier les bonnes pratiques à déployer en gestion, distribution, communication client et contrôle de conformité.
Télécharger en PDF

Vue d'ensemble du parcours de formation

Format présentiel ou classe virtuelle
7h
  • Tout public
Aucun
Mise en situation, étude de cas, ateliers, devoirs individuels / en groupe, quizz
Support pédagogique fourni en .pdf
  • Alternance d’explications, d’illustrations et de mise en pratique
  • Apport d’expériences du formateur
  • Echanges et retours d’expérience entre les participants
  • Exercices et ateliers d’application permettant aux stagiaires et au formateur d’évaluer les progrès individuels et collectifs.
QCM en fin de formation et corrigé en groupe
Une attestation d’assiduité et/ou de réussite sera remise par mail au terme de la formation
Je suis interessé(e)

Inscription à nos formations :

Suite à votre demande, notre service commercial vous recontactera sous 48 heures ouvrées afin de :

  • Vérifier les prérequis éventuels
  • Confirmer les dates, le lieu ou les modalités à distance

Validation du planning : 
Le planning est défini et validé conjointement avec le client ou le commanditaire.

Délais de traitement : 

  • Envoi du devis et proposition commerciale :  sous 24 à 72 heures ouvrées après réception de la demande
  • Entrée en formation : fixée en accord avec le client, en fonction des dates convenues et de la disponibilité des intervenants

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Pour nous permettre d’anticiper d’éventuels aménagements pédagogiques, techniques ou organisationnels, nous vous invitons à contacter notre référent handicap :

Emmy RAKOTOBE :  emmy.rakotobe@besquare.fr

06 82 35 56 77 

Sur devis, nous contacter :

  • En remplissant ce formulaire
  • Par email : contact@besquare.fr
  • Par téléphone : 06 950 330 38

Programme déroulé de la formation métier

Enjeux industriels, écologiques et financiers

  • Souveraineté industrielle, dépendances critiques et leçons des crises récentes
  • Transition verte, démarche de durabilité et leviers publics de transformation
  • Finance responsable, verte et solidaire comme outil d’orientation de l’épargne

Contenu de la Loi Industrie Verte

  • Organisation du texte, cibles, axes et mesures : faciliter, financer, favoriser, former
  • Dispositions relatives aux friches industrielles et à la commande publique verte
  • Volet financier : épargne, fiscalité, investissements durables et crédit d’impôt industrie verte

Impacts sur les produits d’assurance et d’épargne

  • Assurance-vie : référencement d’unités de compte labellisées et information client
  • PER : intégration du non coté, performance, information des titulaires et transferts
  • PEAC : conditions d’ouverture, d’alimentation, de disponibilité, de fiscalité et de transfert

Impacts en gestion et protection de la clientèle

  • Évaluation de la performance et de la valorisation des actifs non cotés
  • Vérification de l’adéquation du produit tout au long de la vie du contrat
  • Articulation avec les démarches Value for Money, suitability et prévention du greenwashing

Mandat d’arbitrage et adaptations des acteurs

  • Encadrement du mandat d’arbitrage dans le Code des assurances
  • Contrôle régulier de l’adéquation du profil de gestion
  • Réactions attendues des assureurs, sociétés de gestion et distributeurs

VALIDATION DES ACQUIS PAR QUIZ

Intervenant

Une équipe à votre service

Professionnels actifs
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