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Loi Industrie Verte : Investissement Durable Et Souverain

Loi Industrie Verte : Investissement Durable Et Souverain

  • 7h
  • Format présentiel ou classe virtuelle
Je suis interessé(e)

Vue d'ensemble

Solution pédagogique

Le format est adapté en fonction du niveau des apprenants
Intervenant formateur

Notre intervenant est un praticien du sujet et de la pédagogie
Attestation de formation

Bilan d’acquisition de compétence remis au terme de la formation
Support de formation

Support pédagogique adressé en fin de formation

Compétences visées au terme de la formation

Construire une architecture d’offre d’investissement durable et souverain conforme, lisible et distribuable.
Formaliser une feuille de route opérationnelle pour les fonctions produit, conformité, distribution, gestion et partenariats fonds.

Objectifs pédagogiques

  • Comprendre les dispositions de la Loi Industrie Verte qui impactent les banques, assurances, intermédiaires et gestionnaires d’épargne.
  • Identifier les opportunités liées au fléchage de l’épargne vers l’industrie verte, les PME-ETI, le non coté et les supports labellisés.
  • Mesurer les impacts sur l’assurance-vie, le PER, le PEAC, la gestion pilotée et le référencement des unités de compte.
  • Intégrer les nouvelles obligations de conseil, d’information, d’adéquation et de mandat d’arbitrage dans les processus internes.
Télécharger en PDF

Vue d'ensemble du parcours de formation

Format présentiel ou classe virtuelle
7h
  • Tout public
Aucun
Mise en situation, étude de cas, ateliers, devoirs individuels / en groupe, quizz
Support pédagogique fourni en .pdf
  • Alternance d’explications, d’illustrations et de mise en pratique
  • Apport d’expériences du formateur
  • Echanges et retours d’expérience entre les participants
  • Exercices et ateliers d’application permettant aux stagiaires et au formateur d’évaluer les progrès individuels et collectifs.
QCM en fin de formation et corrigé en groupe
Une attestation d’assiduité et/ou de réussite sera remise par mail au terme de la formation
Je suis interessé(e)

Inscription à nos formations :

Suite à votre demande, notre service commercial vous recontactera sous 48 heures ouvrées afin de :

  • Vérifier les prérequis éventuels
  • Confirmer les dates, le lieu ou les modalités à distance

Validation du planning : 
Le planning est défini et validé conjointement avec le client ou le commanditaire.

Délais de traitement : 

  • Envoi du devis et proposition commerciale :  sous 24 à 72 heures ouvrées après réception de la demande
  • Entrée en formation : fixée en accord avec le client, en fonction des dates convenues et de la disponibilité des intervenants

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Pour nous permettre d’anticiper d’éventuels aménagements pédagogiques, techniques ou organisationnels, nous vous invitons à contacter notre référent handicap :

Emmy RAKOTOBE :  emmy.rakotobe@besquare.fr

06 82 35 56 77 

Sur devis, nous contacter :

  • En remplissant ce formulaire
  • Par email : contact@besquare.fr
  • Par téléphone : 06 950 330 38

Programme déroulé de la formation métier

Comprendre le changement de cadre

  • Ambitions de la loi : transition écologique, souveraineté industrielle et mobilisation de l’épargne privée
  • Rôle des banques, assureurs, intermédiaires et gestionnaires d’épargne dans le dispositif
  • Cartographie des impacts : offre, distribution, conseil, conformité, allocation et communication client

Produits concernés et évolutions attendues

  • Assurance-vie et capitalisation : référencement d’unités de compte associées aux labels d’État
  • PER : place du non coté dans les grilles de gestion pilotée à horizon
  • PEAC : positionnement commercial et pédagogique auprès d’une clientèle jeune

Investir durable et souverain

  • Supports éligibles : PME-ETI, actifs non cotés, private equity, dette privée, ELTIF, FCPR, FPCI et fonds labellisés
  • Distinction entre investissement durable, vert, souverain et financement de l’économie réelle
  • Équilibre entre performance, impact, liquidité, accessibilité et lisibilité commerciale

Distribution, conseil et protection du client

  • Devoir de conseil dans le temps, revues périodiques et déclencheurs de mise à jour
  • Intégration des préférences de durabilité et articulation avec l’adéquation produit
  • Atelier : mettre à jour un parcours de conseil intégrant durabilité, souveraineté et conformité

Mandat d’arbitrage, gestion pilotée et risques

  • Définition légale du mandat d’arbitrage et acteurs habilités
  • Information annuelle, revue périodique, encadrement des commissions et conflits d’intérêts
  • Risques de liquidité, valorisation, transparence, greenwashing et Value for Money

VALIDATION DES ACQUIS PAR QUIZ

Intervenant

Une équipe à votre service

Professionnels actifs
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